무로마치의 교토, 사루가쿠(무로마치 시대에 성행한 일본 전통 예능)의 일원으로 태어난
남들과는 다른 모습을 한 아이, ‘견왕’.
주위 사람들은 그를 멀리했고 그의 얼굴은 표주박 가면으로 가려졌다.
그러던 어느 날, 견왕은 타이라 가문의 저주로 장님이 된 비파법사 소년,
‘토모나’를 만나게 된다.
이름보다 먼저 노래와 춤을 주고받는 두 사람.
토모나는 비파의 줄을 튕기고 견왕은 발을 굴러 소리를 낸다.
한 순간에 펼쳐지는 두 사람만의 호흡, 두 사람만의 세계.